大廠們的競爭還在繼續(xù)，新一輪的暗戰(zhàn)正在千億級的自動駕駛賽道火熱上演。

百度和高德地圖的口水仗，將這場暗戰(zhàn)擺到了臺面上。百度無人車試點加速上路，更是給這個賽程按下了快進(jìn)鍵，一直用騰訊地圖的滴滴悄悄注冊新商標(biāo)“嘀嘀地圖”，更是把戰(zhàn)壕直接挖到了BAT的腹地。

大廠們的競爭走到今天，已經(jīng)不是滴滴快的們當(dāng)年搶奪打車入口的單維靜態(tài)競爭，數(shù)據(jù)智能時代的較量正在演變?yōu)橐粓鲭s糅to B、to C甚至to G的多維動態(tài)爭奪戰(zhàn)。而大廠們在地圖打車，自動駕駛，智慧交通等幾個看似不相關(guān)場景的混戰(zhàn)，其實都隱隱指向同一個至關(guān)重要的落點：公共出行的入口之爭。

眼下，這場入口卡位賽正值新賽點：拿下高精地圖。這原本是一個囿于高投資低回報與C端數(shù)據(jù)喂養(yǎng)而乏人問津的細(xì)分市場，如今卻在出行疊加自動駕駛的賽道全新開局的時刻，成為百度、滴滴、美團(tuán)這些大廠們絕輸不起的關(guān)鍵陣地。

1、巨頭鏖戰(zhàn)高精地圖

“你的感覺沒錯，下半年（高精地圖）商用化是在提速。”前百度高管、寬凳科技創(chuàng)始人劉駿告訴投中網(wǎng)。

近日，百度宣布在京試點無人駕駛出租車RoboTaxi，刷足了存在感。其他巨頭也不甘寂寞，騰訊地圖后知后覺上線聚合打車，把自己拉回到和高德、百度同一水平線；一直用騰訊地圖的滴滴，悄悄注冊新商標(biāo)“嘀嘀地圖”，把戰(zhàn)壕挖到BAT的腹地；就連好久沒有新動作的高德地圖，也因為導(dǎo)航問題被景區(qū)、游客連Q，十一期間上了一回?zé)崴选?/p>

在這一連串動作的背后，是以BATD為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和寬凳科技、Momenta等新興創(chuàng)業(yè)者加速卡位高精地圖場景布局。而自動駕駛、聚合打車、智慧交通這三個重要場景在下半年爆發(fā)增長，也讓布局高精地圖的圖商們吃下第一波紅利。

劉駿提到，按此前行業(yè)估計到2025年，高精地圖僅在自動駕駛這一領(lǐng)域，國內(nèi)約100-200億元市場規(guī)模。而智慧交通、車路協(xié)同、地圖入口的市場規(guī)模會是前者的10倍以上。“今年我們參與了很多（智慧交通）項目，很多近億元，大部分在疫情后開始落地。”

高投入、低回報一直讓圖商們被市場觀察者詬病，但高精地圖和新場景的應(yīng)用有望逆轉(zhuǎn)這一印象。劉駿表示，政策和行業(yè)的雙重紅利下，預(yù)計寬凳將在今年非常接近盈利，并在明年大幅盈利。

而對于BATD這些巨頭們來說，除了可期的財務(wù)回報，此時卡位更大的意義在于獲取更多數(shù)據(jù)來喂養(yǎng)高精地圖，為建立行業(yè)壁壘打下基石。

對，你沒看錯，是高精地圖，不是普通地圖。對需要地圖輔助決策的自動駕駛來說，只有高精地圖能滿足自動駕駛的需求。

傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖和高精地圖有什么差別？

劉駿舉了一個簡單的例子：“高速公路的出口，100米/200米的距離都可以出去，但現(xiàn)在導(dǎo)航地圖的示意就是一條線，根本無法反映幾百米范圍內(nèi)可以并線，這就導(dǎo)致自動駕駛AI無法進(jìn)行決策。而同樣表示高速出口，高精地圖則從一條線變成一個面，AI就能知道從這個面上的任何一個點都能出去。”

不光是精度差別，二者的要素表達(dá)也要差上幾個數(shù)量級，新時期的導(dǎo)航地圖正在進(jìn)入4.0時代。

中國有電子地圖來導(dǎo)航的這20年間，共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，由于自動駕駛需求的興起，高精地圖自2018年開始蓬勃發(fā)展。

地圖產(chǎn)業(yè)，不是一個平民游戲，而是一個以測繪資質(zhì)為核心的牌照游戲。甲級地圖測繪領(lǐng)域有嚴(yán)格的準(zhǔn)入壁壘，市場集中度相對較高，最為知名的是四維圖新這樣的老牌圖商。

投中網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2017年之前僅有13家圖商獲批導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)，除了4家基本不參與民間商業(yè)活動的國家事業(yè)單位，BAT分別控制1-2家，其余大多是與互聯(lián)網(wǎng)公司或者車企合作的傳統(tǒng)圖商。

隨著2018年無人駕駛商用化進(jìn)入倒計時，巨頭、資本、車企加速布局高精地圖，僅過去的18個月里，就有11家圖商獲批。新入局者背后不乏滴滴、華為、京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及上汽、東風(fēng)、吉利、蔚來等車企龍頭。

不過，有了巨頭加持，圖商并非就高枕無憂了，擺在圖商們面前最大的問題是：生存。

2、圖商們的生存競速

智能時代，圖商們的生存要拼2種能力，一種是商業(yè)化能力，一種是自動化生產(chǎn)能力。

一般場景下地圖不會向C端收費，圖商生存主要靠賣車載導(dǎo)航地圖，單車收費一般在20-40元，僅這條路養(yǎng)活不了圖商。

根據(jù)頭豹研究院《2019年導(dǎo)航電子地圖行業(yè)研究報告》顯示，在新車銷售增長停滯、地圖數(shù)據(jù)采集成本居高不下的情況下，圖商盈利困難，包括高德地圖、百度地圖的導(dǎo)航電子地圖業(yè)務(wù)都處于虧損狀態(tài)。

不過，高精地圖有望扭轉(zhuǎn)這一頹勢。根據(jù)美國汽車工程協(xié)會的分類，自動駕駛按智能程度一般可分為L0至L5六個階段，其中L3及以上級別的自動駕駛都必須使用高精度地圖。

業(yè)界預(yù)估高精地圖應(yīng)用到自動駕駛的服務(wù)費為700-800元/車年，將是普通導(dǎo)航電子地圖的20-35倍。

自動駕駛開啟了一個增速顯著的市場。2018年導(dǎo)航地圖的市場規(guī)模約為30億元，高精地圖商用化后，2019年-2023年間導(dǎo)航電子地圖行業(yè)年復(fù)合增長率將從目前的約11%增長至33%。

來自：頭豹研究院

劉駿告訴投中網(wǎng)，研報中給出的服務(wù)價格和市場預(yù)期基本符合寬凳科技此前的調(diào)研，應(yīng)用在高速路場景的L3級別自動駕駛有望成為首批落地的自動駕駛項目，目前多個項目已經(jīng)進(jìn)入測試階段，但到最終規(guī)模化上路還有很長時間。

高德地圖回復(fù)投中網(wǎng)稱，從目前行業(yè)發(fā)展情況看，L2+級別的自動駕駛已經(jīng)開始逐步落地。未來幾年，國內(nèi)外主流廠商的L3級別自動駕駛汽車將陸續(xù)推向市場。

投中資本執(zhí)行董事沈雪潔認(rèn)為，隨著疫情緩解，下半年開始，高精地圖的商業(yè)化已經(jīng)“兩條腿”跑起來。

一條腿就是自動駕駛。最早在2018年，高德地圖與通用汽車凱迪拉克CT6，推出首個高精地圖商用落地項目——“超級巡航”（Super Cruise）功能。截至目前，高德已與通用，一汽紅旗，吉利，小鵬，華人運通等近30家車企展開高精地圖相關(guān)合作。

劉駿透露，目前寬凳科技也與幾十家車廠或一級供應(yīng)商展開合作，其中幾家走的非常領(lǐng)先。他告訴投中網(wǎng)，目前車廠和自動駕駛技術(shù)商在選擇高精地圖供應(yīng)商時，普遍采取“1+1”的策略，即選擇1家大廠+1家創(chuàng)業(yè)公司同時作為供應(yīng)商，短期內(nèi)這個局面不會有太大的變化。

一方面，車廠越來越意識到數(shù)據(jù)的重要性，擔(dān)心與大廠合作喪失話語權(quán)，從而變成互聯(lián)網(wǎng)巨頭的OEM，而創(chuàng)業(yè)公司更集中做高精地圖，不會與一級供應(yīng)商和車廠形成競爭關(guān)系；但另一方面，車廠會對大廠的解決方案和技術(shù)更加信賴，而對創(chuàng)業(yè)公司的穩(wěn)定性和技術(shù)水平有所擔(dān)心，所以1+1成為業(yè)內(nèi)通行的解決方案。

高精地圖商用化的另一條腿，就是過去兩年快速發(fā)展的智慧交通。沈雪潔表示，高精地圖的相關(guān)技術(shù)，也可以用于道路維護(hù)等智慧路網(wǎng)項目，現(xiàn)在很多巨頭和初創(chuàng)公司都在拿政府的項目來做。在這個場景中，大大小小的圖商們有著更多的商業(yè)拓展空間。

今年以來，百度李彥宏多次為智慧交通站臺，談智慧交通的次數(shù)遠(yuǎn)多過無人駕駛。新基建浪潮下，百度也從多地政府手中簽下大單。今年8月，李彥宏現(xiàn)身2020中國廣州國際投資年會，現(xiàn)場為百度智能交通簽下4.6億元大單。

寬凳科技今年也中標(biāo)了多個智慧交通項目，甚至拿到了幾個項目的總包，這也大大加快了高精地圖商用化的進(jìn)展。劉駿認(rèn)為，高精地圖在智慧交通有很多應(yīng)用，目前都是空白點。“開發(fā)這個應(yīng)用有很多前提，第一是要有地圖，第二是要有創(chuàng)新力，我們既有創(chuàng)新力也有高精地圖，在智慧道路整體解決方案上非常領(lǐng)先。”

劉駿表示，很多大廠沒能覆蓋到的某些領(lǐng)域，會與他們展開合作。“智慧交通領(lǐng)域太廣，大家都可以發(fā)力。最終來看，大家一起合力效果會更好，能創(chuàng)造更大的公共利益。”

劉駿認(rèn)為，未來數(shù)年，高精地圖在無人駕駛的應(yīng)用會形成一個百億級別的市場，而智慧交通領(lǐng)域的應(yīng)用，其市場潛力將在無人駕駛的十倍以上。

而地圖是一個平臺型的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。長期來看不會有高精地圖和普通地圖的區(qū)別，高精地圖最終會完全替代傳統(tǒng)標(biāo)清地圖，現(xiàn)在很多普通地圖的功能會轉(zhuǎn)移到高精地圖當(dāng)中。“地圖的優(yōu)點是把人、車、路結(jié)合起來，從這個角度來說，地圖有潛力成為一個新的互聯(lián)網(wǎng)入口。”劉駿總結(jié)到。

自動駕駛商業(yè)化全面落地前夜，高精地圖制作商之間的明爭暗斗已經(jīng)開始。但在地圖成為互聯(lián)網(wǎng)入口之前，還有一項能力必須具備——自動化生產(chǎn)能力。這是圖商們生存競速的內(nèi)功，決定著誰能在這場圖商大逃殺中活到最后。

3、玩家重回起跑線

沈雪潔曾作為FA操盤寬凳科技A+輪融資，在她看來，高精地圖不是傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖的升級，而是從數(shù)據(jù)采集、更新到商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)變革。

從這個意義上來說，傳統(tǒng)圖商、科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司，都回到了同一條起跑線。

高德地圖、沈雪潔、劉駿都提到了一個關(guān)鍵詞——自動化生產(chǎn)能力。沈雪潔認(rèn)為，在高精地圖時代，地圖制作的自動化水平，已經(jīng)成為圖商們最關(guān)鍵的技術(shù)壁壘。

導(dǎo)航地圖制作分為外業(yè)和內(nèi)業(yè)。外業(yè)先去采集路面數(shù)據(jù)，然后放到機(jī)器去跑形成底圖，然后由內(nèi)業(yè)人工標(biāo)注。傳統(tǒng)制圖公司有龐大的內(nèi)業(yè)團(tuán)隊，例如四維科技有千人級別的內(nèi)業(yè)團(tuán)隊。高精地圖相比傳統(tǒng)地圖要素更多、更新頻率更快，使得內(nèi)業(yè)工作量上百倍增加，這意味著傳統(tǒng)的人工內(nèi)業(yè)已經(jīng)無法滿足高精地圖的要求，自動化勢在必行。

相比人數(shù)眾多的高德、四維等大廠，新圖商們最大的優(yōu)勢就在自動化的技術(shù)優(yōu)勢，包括用AI識別外業(yè)數(shù)據(jù)的能力。另外，相比使用每臺高達(dá)100萬美金的激光雷達(dá)測繪車的大廠，寬凳科技使用成本100萬元人民幣左右的國產(chǎn)視覺方案測繪車就能滿足高精地圖制作需求，更低的成本也是新圖商的優(yōu)勢之一。

劉駿認(rèn)為，除了地圖制作成本更低，視覺方案也更符合眾包模式的發(fā)展要求。

眾包模式主要是指通過一輛輛自動駕駛汽車自帶的傳感器收集路面數(shù)據(jù)，幫助高精地圖實現(xiàn)數(shù)據(jù)更新。多名行業(yè)人士告訴投中網(wǎng)，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成共識，眾包模式是高精地圖數(shù)據(jù)更新的一種必要補(bǔ)充。

劉駿告訴投中網(wǎng)，不論是激光雷達(dá)還是圖像視覺，每條技術(shù)路線高精地圖的生產(chǎn)體系和眾包體系都要使用相同標(biāo)準(zhǔn)。意味著使用高精度的測繪級激光雷達(dá)生產(chǎn)高精地圖，如果有一天進(jìn)入眾包，自動駕駛級別的激光雷達(dá)輔助數(shù)據(jù)更新成本高、難度大。

目前測繪級激光雷達(dá)精度可以達(dá)到5mm，而自動駕駛級別的激光雷達(dá)精度為5cm，二者的價格差在10倍以上。而將現(xiàn)在測繪級激光雷達(dá)的成本降到商用級別，劉駿認(rèn)為短期內(nèi)不太可能實現(xiàn)。

實際上，對車企來說，即使目前價格相對便宜的自動駕駛級別激光雷達(dá)方案，已經(jīng)難以接受。馬斯克就以看好圖像視覺方案著稱，行業(yè)標(biāo)桿特斯拉和Mobileye，也都使用圖像視覺方案。

體系的建設(shè)并非一日之功，但反過來說，從一個成熟體系切換到另一個體系也并不容易。從這個角度來看，在高精地圖領(lǐng)域，掌握技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司和有更深積累的大廠之間逐漸形成一種競合關(guān)系。

高德地圖認(rèn)為，高精地圖創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊和專業(yè)測繪大廠并不是沖突的，前者側(cè)重在SLAM建圖算法，后者是專業(yè)測繪數(shù)據(jù)采集。從自動駕駛行業(yè)發(fā)展的角度，二者是互補(bǔ)的。

劉駿也認(rèn)同競合的說法：“在智慧城市領(lǐng)域，我們和大廠普遍是合作的關(guān)系，路會形成多極化的，沒有一家公司能覆蓋所有場景，更多是多極化合作的關(guān)系。二者是競合的關(guān)系，這是未來高精地圖行業(yè)的發(fā)展趨勢。”